מתחילים בשיחת היכרות טלפונית שבה נכיר ונגדיר מטרות ראשוניות.
לאחר מכן, נתקדם לפגישה שבה נעשה סקירה מפורטת של המצב הפינסי הקיים, גובה ההלוואות הקיימות, והגדרת מטרות וצרכים. 
בסיום הפגישה נצא עם מיפוי מפורט של התנאים הרצויים שנשיג עבורכם.
לאחר מכן נעבוד מאחורי הקלעים – נפנה לבנקים על מנת להשיג עבורכם את התנאים הכי טובים.
כשנקבל את ההצעה הטובה ביותר עבורכם – נקרא לכם לחתום בבנק, בחיוך ובשמחה 😊 וכמובן נלווה אתכם בכל התהליך והבירוקרטיה.